Условия эмиссии и обращения среднесрочных облигаций Томского городского займа 2007 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций Томского городского займа
Решение об эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2007 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Информационный меморандум города Томска
Об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг города Томска за 2007 год
24 мая 2007 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» состоялось размещение среднесрочных облигаций Томского городского займа с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34001TOM1 от 11.05.2007). Общий объем эмиссии облигаций составляет 500 млн. рублей по номинальной стоимости, срок обращения облигаций – 3 года.
Спрос на облигации Томского городского займа почти в 3 раза превысил предложение. В ходе торгов поступило 49 заявок от участников торгов на общую сумму около 1,4 млрд. рублей. Администрация города Томска приняла решение об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период в размере 7,58% годовых.
Инвесторы оценили перспективы Томска как одного из динамично развивающихся городов Сибирского федерального округа. Отмечены стабильный рост промышленного производства, развитие образовательного и научного комплекса, ответственная бюджетная политика и эффективное управление муниципальным долгом.
Томск является одним из немногих российских городов, которые развивают рынок муниципальных ценных бумаг. Администрации города Томска удалось первыми в России пройти в Министерстве финансов РФ процедуру государственной регистрации облигационного займа. И как следствие, Томск в этом году первым из муниципальных образований разместил свои облигации на фондовом рынке.
До настоящего времени для финансирования дефицита бюджета привлекались кредиты коммерческих банков по ставке 9,8% годовых. Выпуск облигационного займа позволит администрации города Томска досрочно погасить все имеющиеся банковские кредиты. Реструктуризация муниципального долга приведет к значительной экономии бюджетных средств на обслуживание долга. Департамент финансов планирует, что в будущем именно облигационные займы станут основным источником привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов в инфраструктуру города Томска. Роль банковских кредитов в большей степени будет сводится к финансированию краткосрочных кассовых разрывов возникающих в процессе исполнения бюджета.
Администрация города Томска выражает благодарность Генеральному агенту займа ОАО АКБ «РОСБАНК» за оперативность, эффективную работу и ответственный подход.
|
|
