Генеральным агентом (Организатором) займа г.Томска является ЗАО "Инвестиционная компания "АВК", андеррайтерами - ЗАО "НОМОС-БАНК" и АКБ "Со-юз", со-андеррайтерами - АБ "ИБГ Никойл" и БК "Регион".
В день начала размещения по итогам аукциона цена отсечения составила 100,23% от номинальной стоимости. В ходе доразмещения цена облигаций колебалась в диапазоне от 99,80% до 100,50% от номинала. Номинальный объем облигаций 300 млн. рублей. Выручка от размещения выпуска составила более 301 млн. руб. руб-лей.